故事背景設定在20世紀50年代。前德國歌舞演藝明星艾爾莎·馬爾斯（杰西卡·蘭格飾）組織了由一群畸形人組成的表演團體，在佛羅里達州朱庇特市開展畸形秀。隨著畸形秀的人氣不斷下降，艾爾莎為了重新贏回觀眾，找來了長著兩個頭的連體人貝特和多特（莎拉·保羅森飾）。畸形秀成員主要包括“龍蝦手”吉米·達林（伊萬·彼得斯飾）、吉米的胡須茂盛的母親艾瑟爾（凱茜·貝茨飾）、長著三個乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·貝塞特飾...

影片受歐洲真實事件啟發而創作，從一起連環殺人案調查展開，導演以獨特視角將故事聚焦于病人、醫生和警察之間的“三重奏”。在漫長的調查過程中，三人慢慢陷入了復雜的情感連帶當中，對“真實”的領悟相互糾纏，最終踏上一段讓人意想不到的旅程。...