這部作品是文德斯那部備受贊譽的《柏林蒼穹下》的姐妹篇，故事的重點從上一集里誓要變成凡人的丹尼爾轉到了他的同伴卡西奧身上。卡西奧也想變成凡人，雖然他可以知道人類的想法，可以知道他們的生活哪里出了問題，但是他卻不能對此這些人的生活有一點幫助：卡西奧為此深感挫敗。卡西奧看到以前的搭檔丹尼爾現在成了一間匹薩店的老板，和妻子瑪瑞安過著幸福的生活。變成凡人的卡西奧經歷了人生的疾苦，迷失在生活中，但是內心的純潔...

在一艘研究船發出的求救信號返回地球后，美國太空部隊派出一艘救援船前往土星的衛星潘多拉。但是當他們試圖著陸時，他們發現潘多拉已經居住著高度進化的類人物種。...