在一所公寓的廚房中，一對夫妻為避免吵醒隔壁房中熟睡的女兒，低聲談論著小紅帽的故事。郊區空地上，這個男人躲在一排廢棄的拖車后靜默地觀察一群人，后者似乎是一家人。同一個城市，同一個男人：他帶著兩枚獵槍擊針穿越在堵塞的車流中。男人42歲，名叫Viorel。他被自己陰暗的想法所震驚，穿越整個城市，前往只有他自己知道的一個目的地。...

阿爾瑪穆拉是南美神話中的騾妖，據說是由亂搞不倫關系的無德女人所變，她被上帝詛咒成為一只套著沉重鐵鏈的騾子，在暴風雨夜晚的安第斯山脈徘徊，發現它的人都會被踢死。而所有它經過的地方，發生禁戀的人也會變成阿爾瑪穆拉。纖細男孩尼諾由于受到恐同襲擊，不得不和父母搬到鄉下。當地森林據說常發生詭異事件，也有小男孩無故失蹤。叛逆和好奇心讓尼諾對傳說產生濃厚興趣，他期盼著能與騾妖相遇……...