影片取材自意大利畫家卡拉瓦喬著名畫作《耶穌的誕生》真實竊盜案件，講述在電影公司擔任秘書的女主，表面看似是一位平凡女職員，實際私下卻是大編劇家的幕后主筆，正在著手新劇本的她，巧遇神秘退休警察，并從警察處意外獲得畫作失竊案的犯罪線索，她將失竊案中不為人知的情節完美重現劇本，沒想到竟惹禍上身，讓男友及母親身陷險境，眼見所愛之人受到威脅，女主決定挺身而出，用編劇創意給以回擊。...

隨著老教皇的去世，紅衣主教團齊聚梵蒂岡準備選出新一任教皇。世界各地虔誠的教徒和各路記者聚集在圣彼得廣場，翹首以待那股從煙囪中飄出的白煙。可是在梵蒂岡內部，教皇的選舉進行得并不順利。有希望當選的候選紅衣主教們紛紛互相推脫，經過幾輪的掙扎選定了紅衣主教梅爾維爾（米歇爾·皮寇利MichelPiccoli飾）。可是梅爾維爾完全沒有做好成為教皇的心理準備，不僅在第一次與公眾見面的陽臺演說上臨陣脫逃，甚至離家...