音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教...

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馬力安（阿紐林·巴納德AneurinBarnard飾）是一位十七歲的天真少年，某日，他的父母雙雙神秘失蹤，留下馬力安和弟弟菲利克斯（哈維爾·阿特金斯XavierAtkins飾）過著相依為命的生活，然而禍不單行，菲利克斯遭惡人綁架，一時間生命危在旦夕。            &nb...