肥胖憂(yōu)郁的哈維爾（CarlosAreces飾）出生于西班牙一個(gè)小丑世家，他的父親死于內(nèi)戰(zhàn)，生前曾囑咐這個(gè)背負(fù)了太多痛苦的兒子做一個(gè)悲傷小丑。時(shí)過(guò)境遷，成年后的哈維爾求職來(lái)到一家馬戲團(tuán)，遇到了當(dāng)家小丑賽吉（AntoniodelaTorre飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（CarolinaBang飾）。他們是一對(duì)情侶，生活中的賽吉嗜酒狂暴，經(jīng)常對(duì)納塔莉婭飽以老拳，后者雖然痛苦不堪，卻又無(wú)比沉緬于這份變...