在一座位于城市中央的大劇院內，每個華燈初上的夜晚，劇院內便會響起《胡桃夾子》的旋律，美麗的芭蕾舞演員隨著音樂翩翩起舞，曼妙多姿，傾倒眾生。在劇院的最遠端，小老鼠杰瑞和塔菲（ChantalStrand配音）每日里準時觀看《胡桃夾子》表演，他們歡呼喝彩，樂在其中。可是沒有演出的日子如此難熬，杰瑞他們無比落寞。許是上蒼知曉了他的心愿，劇院內所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也進入了充滿幻想和優美旋律的夢...

在這部對當代底特律著名的古羅馬詩人生活的新重述中，年輕的奧維德通過寫一本愛情和誘惑的指南，發現他與皇帝發生沖突時，他的生命處于危險之中。...