1940年，迪士尼公司制作了第三部長片動畫《幻想曲》，為動畫史貢獻了一部迄今仍難以企及的經典名作。本片由8部音樂短片組成，最早誕生的《魔法師的學徒》講述了在魔法師嚴西（Yensid，迪士尼Disney倒寫）手下學徒的米老鼠偷戴師傅的帽子，利用魔法指揮掃帚挑水并惹下大禍的有趣故事。該片原打算收入“糊涂交響曲（SillySymphonies）”系列，但因嚴重超支，入不敷出，故迪士尼決定另外結合幾支經典...

孤獨的木匠爺爺這晚親手制作了一個木偶男孩——皮諾曹。可能上天眷顧爺爺，午夜，藍仙女顯靈了，她讓這個木偶男孩具有了意識，能像其他男孩那樣跑跑跳跳了。獲得了生命的皮諾曹興奮不已，很快和屋子里的小動物交上了朋友。早上爺爺起來見到皮諾曹驚訝不已，他十分感激上天賜給他的禮物。           &...

丹波是馬戲團的一只小象，因為樣貌與眾不同——它長著藍色的眼睛和一雙大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓了他一頓，因此被馬戲團老板關進了籠子。為了在馬戲團立足，救出媽媽，丹波必須馬上學會一門拿手絕活。四出學藝的它卻又四處碰壁，心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵和溫暖。一次意外，丹波掉進了一個大酒桶內被灌得酩酊大醉，卻因此意外發現了自...