1909年，一個德國探險家在亞馬遜叢林中罹患怪病，求助于族人幾乎被屠戮殆盡的巫醫，他們沿河蜿蜒而上，試圖尋找失散的族人和能治病的神秘植物；1941年，一位美國探險家也踏上雨林土地，偕一位當地老者回溯足跡，雨林中沉睡的記憶逐漸被喚醒，過往留下的瘋狂與災難亦如熱帶植物般滋長，蔓生成更扭曲的瘡疤......        &...

行游樂師伊戈納西奧·卡里略（馬西亞諾·馬丁內斯MarcianoMartínez飾）在妻子去世后決定出發尋找自己的老師格拉大師，將一架長著兩只黑色犄角的“魔鬼”手風琴交還給他。少年富民·莫拉萊斯（尤爾·努內茲YullNú?ez飾）執意跟隨伊戈納西奧，要向他學習拉手風琴的技藝，但固執的伊戈納西奧不肯，還說富民缺乏天賦。二人一驢在南美的廣袤平原和嶙峋山脈間穿行，缺乏旅費的時候伊戈納西奧就在過往小鎮的音樂...