影片主要講述吉安撞見追求自己的蕭仁帶著別的女孩回家，心情低落。與此同時，她遇見了三年前消失的初戀男友路宇，心緒難平。面對路宇的病，吉安執意給路宇做手術，路宇手術后再次逃跑，吉安決心追查到底。在朋友的幫助下，吉安發現路宇雖仍然深愛自己，但總是躲避，她毫無頭緒。真相總會浮出水面，某日，吉安的好友雨軒無意中發現路宇一直不肯面對吉安的真相……...

民國時期，幻術門遭遇一場浩劫，水派幻術師裴靜之為搶奪法寶星隕手杖大開殺戒。最終被當時的火派掌門空空大師封印，此后空空大師帶著孤兒卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌門人解救裴靜之，欲意再次統領五派。火派幻術掌門落霞飛和徒弟卓非凡、秋池與之大戰。但在此過程中，卓非凡意外得知自己的身世，發現竟和之前的浩劫有關……...