一個惡名昭彰的死亡天使加百利（ChristopherWalken），他一直想用邪惡的力量來控制地球。但是一名凡間女子薇拉莉(JenniferBeals)和一名天使丹尼爾（RussellWong）因兩情相悅結合之后即受孕，同時因為這個未誕生的嬰兒已經得到神諭，將成為一個顯露神跡的圣靈，于是加百利決定用盡一切方法，來阻止這個嬰兒降臨人世。...

女主角的母親因一直做惡夢，而女主角回到家鄉去探望她，這時全鎮的小孩突然患上不名疾病，后來女主角發現是個一位傳教士喬舒亞有關，到底整件事的真相是如何呢……...