冷雨孤旅，零落綢繆。貝拉塔爾監制，匈牙利導演維默斯述說在家族馬戲班工作的雜工小子，仿佛注定成為局外人。僅余赤裸生命，不須被人注意，甚至不需基本尊重，動物作伴似于愿已足，侏儒馬、巨龜、蜥蜴、雜技小狗，在他照料下相濡以沫。即使面對刻薄大家長、各懷心事的各色團員，小子始終自得其道。豈料一條馬戲班錯誤購入的大蟒蛇，還是勾起他體內怪異沖動。蛻下的皮，滑動的旋律，預示難以言表的癡纏。從來離開只是逃避，迎向誘惑...