盤老五、石牯和趙良是三個普通的放排人。在十年動亂中，他們帶著浩劫創傷，漂流在蕭水上。煩惱、苦悶與不平纏繞著他們，無法解脫，只好無聊地吵嘴，發泄地毆斗，苦悶地酗酒。夜晚，木排停靠在荒野，石牯上岸去找他那被區革委會主任李家棟逼迫出嫁的未婚妻改秀，遇到了被監督勞動、已經奄奄一息的老區長陳鳴鶴，趕來尋找石牯的盤老五毅然決定，把老區長轉移到一個安全的地方。改秀雖然被迫出嫁，但一直是抗婚不從。她聞訊逃出，在河...

大西北粗糲廣袤的土地上，儀表堂堂的高加林（周里京飾）是這片黃土地上極其惹眼而又獨樹一幟的存在。他是鎮上的老師，雖然兢兢業業教了三年書，但大隊書記的兒子高中剛畢業就頂了他的位置，讓加林憤憤不平。自古民不與官斗，在爹娘苦苦哀求之下，加林打消了告狀的念頭，心懷抑郁和憤懣的青年無奈回到田里耕作。在此期間，多虧了純樸而美麗的姑娘劉巧珍（吳玉芳飾）給了他安慰。愛情的滋潤讓加林重新找到前進的方向，他打理田間地頭...

江湖藝人變臉王（朱旭飾）孑然一身，以船為家，因恪守傳男不傳女、傳內不傳外之祖規，一手絕活面臨失傳。在活觀音梁素蘭（趙志剛飾）惜才提點下，變臉王終生傳承衣缽之愿。他用五枚大洋買下機靈的狗娃（周任瑩飾）。初時祖孫相處融洽，一場出街意外卻令狗娃女兒身暴露。惱怒的變臉王意欲趕走狗娃，拗不過其苦苦相求，遂改自稱“老板”，兩人依舊搭伙賣藝。朝夕相處間，變臉王雖欣慰于狗娃孝順懂事，礙于其女娃身份并不傳授變臉絕活...

老一代嗩吶藝人焦三爺（陶澤如飾）是個外冷內熱的老人，看起來嚴肅古板，其實心懷熱血。影片表現了在社會變革、民心浮躁的年代里，新老兩代嗩吶藝人為了信念的堅守所產生的真摯的師徒情、父子情、兄弟情。                 &nb...