武七（趙丹飾），是山東堂邑人，7歲喪父，與母親乞討為生，他想讀書，靠打把式賣藝湊夠錢，卻遭學堂先生打罵，斷了念頭，母親又因病去世。守孝完畢，武七出外做傭，經工友周大介紹，來張舉人家當傭工，因他老實肯干，屢屢遭人欺負，只得婢女小桃幫助。小桃身世凄慘，7年前被逃亡的父母寄養在張舉人家。后者篡改了賣身契，逼小桃就范。小桃的反抗最終失敗，而武七的關心成為她最大的慰藉。某日，武七的老鄉捎話，說其嬸病重急...

唐高宗（殷秀嶺飾）年間，在朝廷、宮闈的一片私議和反對聲中，武則天（顧蘭君飾）從感業寺被召入宮。她聰穎過人，巧言令色，贏得高宗對她的偏愛。為廓清參政道路，剪除敵對勢力，將韓國夫人和王皇后被害致死，從而奪得政權，立武氏七廟，改唐為周；登上王位。接著她恩威并施，制服異己。中書令裴炎諫請還政皇帝，以謀反罪被處死。她進而改善政制，減輕徭役賦稅，藉以穩定人心。在武則天威武顯赫達到登峰造極之際，她開始耽于逸樂，...

故事發生在20年代初四川成都的一個封建大家庭里。高公館長房的大少爺覺新（梅熹飾），和姨表妹錢梅芬（袁美云飾）相愛；但迫于封建禮教和包辦婚姻，他們都各自成了親。結果，錢梅芬在抑郁中染病死去；覺新的妻子李瑞玨（顧蘭君飾）也因遭到陳姨太的迫害，含恨而死。二少爺覺民和姑表妹琴（陳云裳飾）相戀，為爭取婚姻自主，他拒絕了家庭包辦的婚事離家出走。三少爺覺慧（王引飾）愛上了丫環鳴鳳，但孔教會會長馮樂山卻要納鳴鳳（...

安琪兒劇團在李憲臣的干涉下被驅逐出境，小霞被帶回家，因不肯聽從父親的安排，被關進小屋受到虐待。小鷗不愿再在軍閥的淫威下生活，去廣東參加了革命軍。劇團離開后，城里傳出了關于一個神秘黑衣人的異聞，據說此人行蹤詭秘且出手極為兇殘。而黑衣人其實就是跳海生還的宋丹萍，他被一歸國醫生救下，但醫生將其當試驗品加以改造，使丹萍的面貌更加丑陋，丹萍憤然離去，來到這里。不久，北伐開始，丹萍因從事革命工作被逮捕處以死刑...