重慶軍統王牌特工鄭耀先，以狡黠機智和心狠手辣聞名。鄭耀先其實就是潛伏在軍統的共產黨特工“風箏”，為了確?！帮L箏”像一把尖刀始終刺在敵人的心臟上，在最關鍵時刻給國民黨致命一擊，鄭耀先不得不成為自己同志眼中人人得以誅之的軍統六哥。上線的犧牲讓他和組織失去了聯系，解放后他化名國民黨留用人員周志乾，以一種獨特的方式繼續為組織提供重要情報。在自己“風箏”的身份被組織證實后，他仍然以隱蔽的方式，協助公安局破獲...

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段小樓（張豐毅）與程蝶衣（張國榮）是一對打小一起長大的師兄弟，兩人一個演生，一個飾旦，一向配合天衣無縫，尤其一出《霸王別姬》，更是譽滿京城，為此，兩人約定合演一輩子《霸王別姬》。但兩人對戲劇與人生關系的理解有本質不同，段小樓深知戲非人生，程蝶衣則是人戲不分。            ...