1953年9月，某省城。我公安機關收到敵情通報，敵人要在國慶節制造爆炸事件。偵察員顧群（印質明飾）接受任務后，立即走訪群眾，了解破案線索。特務何占彪（浦克飾）、白松亭（李頡飾）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，誣陷接待處司機平小海（趙聯飾），轉移公安人員的偵察方向，從中混水摸魚。小學生淘氣（馬世達飾）做夢都想不到，在他喜歡擺弄的鬧鐘里竟被人安放了定時炸彈，爆炸時間為國慶節上午十點鐘。何占彪作案后...

根據柳青小說《銅墻鐵壁》改編。                               ...