肥胖憂郁的哈維爾（CarlosAreces飾）出生于西班牙一個小丑世家，他的父親死于內戰，生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小丑。時過境遷，成年后的哈維爾求職來到一家馬戲團，遇到了當家小丑賽吉（AntoniodelaTorre飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（CarolinaBang飾）。他們是一對情侶，生活中的賽吉嗜酒狂暴，經常對納塔莉婭飽以老拳，后者雖然痛苦不堪，卻又無比沉緬于這份變...

緊接前一集《皇家賭場》的劇情，由于愛人維斯佩的背叛，邦德（丹尼爾·克雷格DanielCraig飾）的怒火被徹底激發，甚至在執行最新任務時都不得不盡量克制個人感情，以免把這次任務升級為個人恩怨。通過與M（朱迪·丹奇JudiDench飾）對白先生（加斯帕·克里斯滕森JesperChristensen飾）的審問，得知維斯佩是被一個難以想象的犯罪組織所要挾。為了能查清楚這個組織的情況，邦德根據手上的線索順...