距今50多年前，一艘來自賽博坦的飛船墜落月球，由此引發了美蘇兩國的太空競賽。人類爭相登上月球，只為一探飛船殘骸中的秘密。時間回到21世紀初，經過幾番征戰，汽車人終于挫敗霸天虎的入侵，繼而與人類合作，共同保衛美麗的地球。然而發生在切爾諾貝利的事件卻將塵封已久的月球計劃重新擺到桌面。為了防止霸天虎找到能量柱為非作歹，擎天柱與戰友飛赴月球，更從當年的飛船中救出了汽車人的先代領導者——御天敵。御天敵是能量...

當年那場慘烈的芝加哥大戰，汽車人雖然成功擊退了霸天虎的入侵，卻也讓地球人對他們失去了應有的信任與尊重。由美國中情局組建的“墓風”部隊對所有的變形金剛進行無差別的獵殺，一時間汽車人和霸天虎全都在地球不見了蹤影。某天，居住在得州的落魄機械發明家凱德·伊格（馬克·沃爾伯格MarkyMark飾）買回來一輛破舊的卡車車頭，誰知那竟是處在休眠中的汽車人首領擎天柱。嗅到氣息的墓風部隊蜂擁而至，蘇醒后的擎天柱救走...

效力于美國國防情報局的特工亨利·布羅根（威爾·史密斯WillSmith飾）是一名頂尖狙擊手，在他的職業生涯中，曾奉命掃除許多威脅國家安全的恐怖分子。執行任務時的他下手果斷，毫不遲疑。可是最后一次任務險些失手，卻讓他產生了動搖，進而提出解甲歸田。怎奈放下屠刀的他，偶然聽到了一個有關國家機密的大事，隨即便招來殺人之禍。在躲過政府第一次圍剿之后，他偕同因監視自己而意外被卷入其中的女特工丹妮（瑪麗·伊麗莎...