1946年冬，人民解放軍派出一支剿匪分隊，在團參謀長少劍波（張勇手飾）帶領下，深入土匪出沒的林區，發動群眾實行土改，同時打擊盤距在深山里的土匪。一天，小分隊在河神廟發現匪徒一撮毛（孟慶芳飾）的蹤跡，設巧計活捉了他，從他身上搜出一張先遣圖，通過審訊得知，匪首座山雕（畢鈺飾）要在大年三十晚上擺百雞宴為自己慶壽。經研究決定，派偵察英雄楊子榮（王潤身飾）化裝成土匪胡彪深入虎穴，將來配合小分隊里應外合智取威...

抗美援朝戰爭期間，志愿軍首長交給某部連長方勇（張勇手飾）一個艱巨任務，讓其帶領一支偵察隊深入敵占區，炸毀一座敵援軍必經之路——康平橋。領受任務后，方勇帶隊日夜兼程，巧妙的繞過敵人的雷區封鎖帶。在過公路時，他們偽裝成美軍巡邏隊，一班長（邢吉田飾）化妝成美國佬對在公路上臨時露營的李偽車隊哇哇亂叫，敵上尉（謝萬和飾）不知真偽，只好帶車隊悻悻離去。他們迅速通過阿瑪妮（曲云飾）和游擊隊員樸金玉（袁霞飾）取得...

1943年，抗戰局勢發生巨大的變化。曾經張牙舞爪的日本帝國主義，在第二次世界大戰戰場捉襟見肘，于是從中國大陸調集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇嚴密掌控下的省城，則交給下面的偽軍指揮。我黨偵知到這一變化，秘密派遣某游擊隊政委楊曉冬（王心剛飾）潛入省城。他偽裝成無業人員，落腳在地下黨員韓燕家中。一方面加緊團結一切愛國兒女組成抗日武裝力量，一方面謀劃從內心煩惱重重的偽治安軍團長關敬陶處突破。但是這一行動...