1950年初，云南省哈尼族支系愛尼人聚居的愛尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窩古力匪幫，預感到末日即將來臨，企圖打出黑森林，與善良的愛尼人和"紅漢人"拼個你死我活。聯防隊長扎格利奉解放軍肖排長之命，離別愛妻蘭娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批槍支彈藥，半路上遇到匪徒臘本都，兩人展開了一場格斗，武功超群的扎格利生擒了臘本都。他從臘本都的口供中得知了敵人的信號，一個引匪山林，一網打...

1949年，人民解放戰爭在全中國已成席卷之勢，勝利曙光就在眼前。然而，往往黎明前的黑暗寒冷而刺骨。開國大典前夕，國民黨反動派密謀一個“鐵甲行動”，妄圖在濱海市人民舉行慶典之際破壞水電，大搞恐怖活動。獲知這一線索后，我方派出梁鋒（張國民飾）及其偵察隊對敵特分子進行追查，結果代號江鯊的特務頭子侯竹甫僥幸逃脫，并藏匿于一座工廠中。在此期間，他想方設法籌措軍火，圖謀不軌。而偵知這一情況的梁鋒，干脆將計就計...