19歲少年安德魯（邁爾斯·特勒MilesTeller飾）成長在單親家庭，一心想成為頂級爵士樂鼓手。某晚他在學校練習時被魔鬼導師弗萊徹（J·K·西蒙斯J.K.Simmons飾）相中，進入正規樂隊，同時也開始為追求完美付出代價。安德魯越是刻苦練習，與外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗萊徹，但后者的暴躁與喜怒無常扭曲了這段師生關系，更讓安德魯耳濡目染，連帶自身的性格亦發生變化。最后當安德魯終于登上紐約音...

1991年，蘇聯解體，原隸屬蘇聯體系下的社會主義國家紛紛宣布獨立，東斯拉夫共和國正是眾多新生國家中的一員。然而東斯拉夫兩極分化嚴重，社會嚴重失衡，反叛軍與政府軍進行了長達十數年的戰爭。時間進入21世紀，雙方的戰爭愈演愈烈，甚至傳聞已有“怪物”加入進來，戰爭開始朝著不確定的方向發展。為了調查生化武器的實情，里昂獲命來到東斯拉夫。混亂之中，他被反叛軍抓獲，可是遭到寄生蟲操控的人類很快沖擊了他們的棲息地...