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畫皮師雀妖長綿是畫皮坊最好的畫皮師，她從小被束縛奴役在畫皮坊，過著苦澀的生活。年幼時，一次逃跑她遇到少年將軍首陽，首陽的溫暖關懷令她終身難忘。首陽在一次大戰中假意歸降妖族，等待時機殺死妖王。妖王下令長綿去抓首陽未婚妻秋桑為人質。經過一些列的事件后，首陽將長綿帶回妖城，長綿頂替秋桑成為首陽的妻子。她畫皮成為妖王，前去見首陽，用生命贖罪。...

五百年前的至尊寶，在水簾洞放下金箍，沒有成為齊天大圣，孤身一人去營救被牛魔王逼迫成親的紫霞，菩提祖師在至尊寶命懸一線之際，出手制服牛魔王，至尊寶同紫霞有情人終得眷屬。五百年后，至尊寶多活了百年，同紫霞在一起的日子，是那樣的平凡、幸福。有一天，紫霞不見，至尊寶在尋找紫霞的過程中，慢慢知曉了這百年平凡幸福的背后，竟有著自己不曾知曉的真相。...

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