何東（李晨飾）、何西（任重飾）、何南（賀剛飾）和何北（杜淳飾）是四個自幼生活在老北京城的堂兄弟，生活各不相同的四兄弟，在成年之后各自經歷著人生最重要的轉折期。老大何東慢慢厭倦了單調的公務員生活，甚至悔掉婚約，只為重尋熱血沸騰的青春；何西一剛剛步入社會的青年醫生，愛情是他生活的主旋律，也讓他為了真愛奮不顧身；在海外創業的何南躊躇滿志回國，準備大干一場的他面對著諸多挑戰；老四何北最沒出息，打架胡混，自...

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抗日戰爭時期，地下工作者傅經年（孫紅雷飾）有著雙重特工的身份，他和拍檔“影子”（徐靜蕾飾）原本要進行最后一次合作，可隨著接頭人“回聲”（黃磊飾）被傅經年上司——中統特務頭子紀曾恩（方中信飾）捕獲，兩人均面臨重大威脅。危急關頭影子犧牲了自己解救了傅經年，真相被影子收養的義妹寧待（桂綸鎂飾）看在眼里，隨著深入接觸和一系列事件糾葛，寧待與傅經年宿命般地相愛了，可是好景不長，國仇家恨又使兩人分離。抗戰結束...