海灘邊，巨浪滔天，英武的騎士布洛克（馬克斯?馮?西多MaxvonSydow飾）與黑衣死神（本特?埃切羅特BengtEkerot飾）擺下了一盤生死棋局。在下棋的過程中，騎士在回顧自己的人生，所見所聞暗合圣經的圖景。十四世紀十字軍東征后期，歐洲大陸瘟疫蔓延，民不聊生。布洛克曾遇到過馬戲團的一對夫妻，丈夫篤信神明，無比虔誠，妻子則更加現實，唯命是從。他們的相濡以沫讓幸福唾手可得。騎士在樹林中邂逅了鐵匠夫...

早上，虔誠的農場主陶爾（MaxvonSydow飾）夫妻做過了禱告，隨后安排女兒卡琳騎馬為教堂送一些蠟燭，卡琳穿上了新制的盛裝，邀請家里的養女英格麗同行。有孕在身的英格麗性格放縱，并一直嫉妒卡琳的明媚人生，出行前，英格麗在食物中塞進了一只蛤蟆。行至一片森林前，英格麗讓卡琳獨自上路而自己尾隨觀察。林中的三個牧羊人看到孤身一人的卡琳頓起歹意，他們奸污后又打死了卡琳，擄走她的外套。傍晚，三名牧羊人投宿陶爾...