1938年，我地下黨組織在上海的電臺被敵人破壞后，延安解放區電臺政委李俠（孫道臨）來到上海，白天他是一名商人，晚上則躲在閣樓間收發電報，為了進一步做好保密工作，黨組織同時安排紗廠女工何蘭芬（袁霞）與他假扮成夫妻。兩人在工作中產生真情，結為真夫妻。             ...

1943年，抗戰局勢發生巨大的變化。曾經張牙舞爪的日本帝國主義，在第二次世界大戰戰場捉襟見肘，于是從中國大陸調集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇嚴密掌控下的省城，則交給下面的偽軍指揮。我黨偵知到這一變化，秘密派遣某游擊隊政委楊曉冬（王心剛飾）潛入省城。他偽裝成無業人員，落腳在地下黨員韓燕家中。一方面加緊團結一切愛國兒女組成抗日武裝力量，一方面謀劃從內心煩惱重重的偽治安軍團長關敬陶處突破。但是這一行動...