故事發生在一間名為牙買加的海邊客棧中，漂亮姑娘瑪麗（瑪琳·奧哈拉MaureenO'Hara飾）千里迢迢來到此地，探望她的姨媽，同時也是客棧老板娘佩西斯（MarieNey飾）。在途中，瑪麗接受了一位名為漢弗萊（查爾斯·勞頓CharlesLaughton飾）的男人的幫助，順利到達了客棧。         ...

音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教...