當年那場慘烈的芝加哥大戰，汽車人雖然成功擊退了霸天虎的入侵，卻也讓地球人對他們失去了應有的信任與尊重。由美國中情局組建的“墓風”部隊對所有的變形金剛進行無差別的獵殺，一時間汽車人和霸天虎全都在地球不見了蹤影。某天，居住在得州的落魄機械發明家凱德·伊格（馬克·沃爾伯格MarkyMark飾）買回來一輛破舊的卡車車頭，誰知那竟是處在休眠中的汽車人首領擎天柱。嗅到氣息的墓風部隊蜂擁而至，蘇醒后的擎天柱救走...

新年的鐘聲即將響起，歡快喜慶的氣氛彌漫在正孤獨航行于北大西洋上的海神號中。這是一艘擁有800個房間、13層樓高、載客量超過2000人的超豪華郵輪。在船長麥克?布萊福德（AndreBraugher飾）的組織下，達官顯貴、社會名流紛紛云集在豪華明亮的大廳，伴著美食佳酒、輕歌曼舞一同慶祝新年的到來。與此同時，大西洋底的地殼發生劇烈震動，繼而掀起足以摧毀萬物的滔天巨浪。在自然面前，再堅固的船只也需俯首稱臣...