無憂無慮的精靈谷中央，對一切事物都充滿好奇心并勇于挑戰新鮮事物的小仙子薩瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯ChristinaHendricks配音），被加利仙子派遣管理仙塵。雖然加利仙子再三告誡她嚴禁篡改仙塵，但終究無法阻擋薩瑞娜踏足未知領域的渴望。受到批評后，薩瑞娜失落地離開精靈谷。一年后，在小精靈的盛大慶典上，薩瑞娜突然返回，她催眠了會場內絕大部分小精靈，并盜走了珍貴的藍色仙塵投奔海盜。 ...

在動物仙子（簡·霍洛克斯JaneHorrocks配音）和小叮當（梅·惠特曼MaeWhitman配音）的幫助下，動物們浩浩蕩蕩的遷徙到了冬森林，冬森林實在是太美麗了，小叮當瞬間就被迷住了。                  ...

精靈世界一年一度的秋季盛典馬上又到了，恰逢難得的藍月亮豐收之年，需要制作一把全新的藍寶石權杖。負責修補工作的精靈小叮當（梅·惠特曼MaeWhitman配音）意外被任命為這次權杖制作的主管，個性毛躁的她雖然有好朋友特倫斯（杰西·麥卡尼JesseMcCartney配音）幫忙，但很快就起了爭吵與之絕交，還在無意中打碎了藍寶石，自覺大難臨頭。一次偶然的機會，小叮當得知傳說中的一個神秘島上藏有一面魔鏡，可以...