5歲的宗介生長在海邊小城，他的家就在臨海的懸崖上。一天，宗介撿到了一個被海浪沖上岸的廢玻璃瓶，里面有條受困的小金魚。小金魚名叫波尼，她是人魚女王的女兒，偷偷駕著水母溜出來玩的時候撞進了瓶子里。宗介把波尼帶回了自己家，養在塑料盆里。波尼在宗介家過得很愉快，她很喜歡宗介，宗介也喜歡她。然而，快樂的日子很快就過去了，波尼的爸爸藤本把女兒帶回了海底。藤本原是一個魔法師，后來和人魚女王相愛成了海底的住人。&...