抗美援朝期間，美帝轟炸鴨綠江大橋陰謀破產后，敵人遠東情報局不甘心失敗，遂派遣特務馬小飛(羅泰飾)通過列車上當乘務員的女特務王曼麗(葉琳瑯飾)接頭，同本溪開藥店的暗藏特務吳濟春（方化飾）勾結，指使特務徐福祥（金林飾）顛覆我軍列未遂后，又將其滅口。我鐵路公安處偵察科長高健發動群眾展開反特防特斗爭，自己則化名顧野平打入敵人內部，并讓鐵路報務員何蘭英（宋雪娟飾）協助自己的工作，掌握了敵人的活動計劃和潛伏名...

1950年代初，北方某城市。剛解放不久的城市百廢待興。國際上敵對勢力和國內隱藏著的特務不甘心自己的失敗，時刻準備搞破壞活動。偵察員李永和（趙聯飾）偵察回來，偵察處長陳惠遠（印質明飾）又給他布置了新的任務。李永和冒雪跟蹤一名騎驢的嫌疑婦女，卻不料被一伙突然出現的匪徒捆綁，他手中的假特務證件救了自己。特務黃云夢（李頡飾）落網后供出：潛伏名單交給了偽裝成貨棧經理的特務崔希正（李景波飾）。李永和以特務身份...

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