本片以朝鮮初期時代為背景，戲說了朝鮮世祖篡位的歷史。亂臣后代金乃敬（宋康昊飾）擁有看面相識人的技能，但卻由于身份卑微只能和妹夫（趙鄭錫飾）還有兒子鎮衡（李鐘碩飾）隱居于荒野。漢陽最大妓院的老板娘（金惠秀飾）專程來拜訪了金乃敬，并游說他前去漢陽靠看相賺錢，但卻遭到了鎮衡的不理解。來到漢陽后的金乃敬步步為營，賺到了大錢并得到了忠臣金宗瑞（白允植飾）的賞識，甚至獲得了國王的信賴。可是由于出色的才能金乃敬...

因意外卷入暴力犯罪而被監禁的萬熙與監獄之王共用一間牢房。當監獄國王的敵人進入監獄時，事情變得越來越糟。...